Die Geschichte handelt von einem jungen Vagabunden. Er sitzt mit seinen Freunden - Vagabunden wie er - um ein Feuer, das sie aufwärmen soll, und erzählt ihnen aus seinem Leben. Seine Geschichten hören sich so märchenhaft an, dass alle der Überzeugung sind, das Billy ihnen Lügengeschichten auftischt. Heute abend erzählt Billy von seiner Hochzeit, und wie sein Leben eine dramatische Wende nahm, als er von seiner Frau in die Welt des Fetischistensexes eingeführt wurde. Am Anfang war ihm das alles unbekannt, aber schon bald wurde er von dieser Art extremen und phantastischen Sexes mitgerissen, bei der Männer von den Frauen beherrscht werden und bei der die Teilnehmer glänzende, eng anliegende Kleidung tragen. Außerdem ergeben sich hier auf sexueller Ebene Treffen überraschendster Art, deren einziges Ziel die Erreichung des Höhepunktes und die ewig andauernde Befriedigung ist.